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远见/投资台湾热 真能唤醒睡美人?

远见/投资台湾热 真能唤醒睡美人?

文╱邱莉燕   摄影╱陈之俊

过去20年来,台湾由于产业外移,像蒙尘的镜子,失了光彩。如今,这面镜子正逐渐被擦亮。

据统计,2019年1~11月核准侨外投资件数为3698件,较前一年同期增加10.6%;投增资金额约3200亿台币,也增长近两成。包含美光、Alphabet等科技大厂;达德、沃旭等能源领域高手;金融界也有星展银行大动作投资,百花齐放。

在这波热潮中,还有积极回流的台商,诸如群创、台达、友达等都是ICT产业大咖,为了躲避中美贸易战火,积极返乡设厂或扩厂,让厂房及工业地交易重新热络,也预估带来5万8322个就业机会。

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外商与台商双双扩大投资台湾,能否让宛如睡美人的台湾经济被唤醒?他们看上台湾的哪些优势?台湾又该突破哪些盲点?《远见》为你全盘解析。

拿着一杯红酒,F-16计画资深系统工程师雷罗尼(Rod Ray)披上运动外套,神态悠闲走在21楼高的泳池畔,享受饭店精心招待的感恩节派对。在动感的音乐中,不时远眺台中市的璀璨夜景,心暖意满。

来自美国德州的他,任职于洛克希德马汀航空公司,已派来台湾工作十个月,协助台湾升级F-16战斗机,因身怀军事机密,终生被禁止前往大陆。

参加下榻的台中顺天环汇酒店每个月定期为所有住客举办的「Happy Hour」,没什幺稀奇。不寻常的是,现场嘉宾40余位全是外国人,统统是知名外商公司从国外派驻到台湾分部的商务人士。Nike、康宁、美光(Micron)、沃旭能源……。

外商再现江湖投资件数、金额创新高

这一天刚好是感恩节前夕,当7、8斤的火鸡抬上来时,一群老外全部欢呼围上前去拍照,瞬间把泳池派对的气氛拉到最高潮。

顺天环汇,是台中第一间走高端路线的酒店式公寓,2019年初试营运,7月正式开幕。拜外商近年来密集在台中、彰化多项重大投资案所赐,开幕后第二个月,房租收入就破千万元,往后每月住房率平均成长10%。

「这个时机点抓得很準,」顺天环汇总经理林信诚笑得乐开怀,酒店式公寓一盖好,恰巧离岸风电产业风风火火崛起,记忆体大厂美光又加码后里厂,「让我们在最短时间内找到长租客。」

顺天环汇是外商投资带动的周边受惠者,儘管房费并不便宜,13坪月租6万元,29坪18万元,但260个房间,高达219间是长租,生意稳定。

例如日本美光广岛厂,为了要支援台湾美光厂扩厂,派了一批中高阶工程师来台,一来就40多人,每个人一间房,并且痛快签下一年租约,十分豪气。

25岁的东京人太田拓,由美光派来台湾已经半年,察觉到这次跟上次出差不一样,之前是将日本已量产的技术移转到台湾,现在是与台湾同事一起学习开发新技术,「台湾厂的研发地位,明显变重要,」他点点头说。

镜头转到美光位于后里的厂区。

计程车司机一听到要去美光,劈头就说:「后里现在就靠美光了。」果然,从交流道下转后里科学园区,里面厂区最大的就是美光,总面积媲美40个足球场。

统称「A3厂」的美光后里厂区第三期工程,正在大兴土木。不同于先前收购瑞晶和达虹的旧厂房,A3厂将是美光从头兴建自己要的工厂。

只见工程卡车进进出出,钢构梁柱初步搭好骨架,庞大的建筑楼层已现雏型,高耸的吊车吊臂像尊保护神,矗立在旁。

微笑时露出一口白牙,台湾美光董事长徐国晋证实,A3厂预定2020年年底开幕,完工后,可望成为美光在全球最新最大的洁净室厂房。

看好台湾的半导体产业研发与製造地位稳固,美光的全球布局中,将台湾定位为「DRAM卓越中心」,从晶圆製造到封装测试,集中在同一区域,全面垂直整合。

「后段3D封装技术的研发,也要放在这里,产品工程部再放进来,很多智慧製造的IT人才也放进来,」徐国晋用「包山包海」形容DRAM卓越中心的功能。

它将抬高台湾半导体的製造地位,「希望台湾美光在2020年推出的DRAM产品,可以变成全世界最有竞争力的一个产品,」徐国晋期许。

其实从2016年底併购华亚科后,美光便成为台湾最大外商。持续扩大台湾厂的製造能量,2018年起的五年内,平均每年资本支出高达20亿美元,初估超过3000亿台币。

除了投资金额垫高,美光也愈用愈多人。徐国晋四年前接台中厂时是2000个员工,如今超过5000位,若加上桃园厂区破8000人,招聘动作一直没停过。2020年A3厂完工,可能将令员工数一举突破万人。

Google、Alphabet集团积极增资

美光斥巨资加码台湾,其实是2019年众多外商投资台湾的其中一支强棒。2019年是投资台湾的关键年,许多知名外商的投资大案纷纷「再现江湖」。

除了美光以约21.23亿美元(约台币660亿元)增资台湾分公司,Google母公司、Alphabet集团以约8.35亿美元(约台币260亿元)增资在台「特许投资顾问公司」,这笔钱的大部分用在台南科技工业园区购地兴建第二座资料中心。

德商达德也增资开发云林外海的允能风场、丹麦商沃旭能源亦加码风力发电投资,两者合计约台币261亿元(表1)。

2019年也是外商投资件数及金额双双增加的一年。根据投审会统计,2019年1~11月核准侨外投资件数为3698件,较上年同期增加10.6%;投增资金额计102亿919万余美元,约合台币3200亿元,较上年同期增加19.97%(表2)。

外商投资前五大业别,第一名是电子零组件製造业,其次是金融保险,然后是资通讯、批发零售业,以及专业、科学及技术服务业(表3)。

大咖台商回流厂房、工业地交易火热

这一波炒热投资热潮的,不是只有外商,还有回流的台商。

截至2019年12月19日,已经有164家台商响应经济部的「欢迎台商回台投资行动方案」,累计登记投资大约7116亿元,预估将会带来5万8322个就业机会。

细数回台大咖,投资金额排名前十者清一色是ICT产业,包括群创、台达、友达光电、欣兴电子、景硕、国巨、新鉅等(表4)。

创造工作量前十名,也都是ICT产业,如台达新雇8000人、新鉅1450人、康舒1300人、上银1250人与和硕、启碁各1000人(表5)。

为了躲避中美贸易摩擦的战火,台商返乡设厂或扩厂,外溢的效益之一,是厂房及工业用地的交易重新变热络(表6)。

景气好转的气氛,台中的豪宅率先有感。

台中,向来是隐形冠军企业云集的城市。豪宅指标之一是户户上亿的「宝玺天睿」,在完工前已经售出逾五成。宝玺建设总经理周白琇指出,买主大部分是新客,且80%是台商。

其中仅有的二户300坪楼中楼,均已售出,买主一是嘉义知名企业,二是行销全世界的汽车零件大厂,各花了5亿元购屋。

「有钱人对于景气十分敏锐,」周白琇认为这是一个风向球。「宝玺天睿」在看屋高峰期时,一週内就有五、六组客人预约,相较于2018年有些豪宅建案「零成交」,不可同日而语。

一位台中房市专家指出,台中豪宅光2019上半年就成交了21亿元,相较2018年,可说成长强劲,主要也是台商们看好豪宅的增值潜力。

昔日产业外移严重,蒙尘镜子逐渐擦亮

因应中美贸易战,半导体测试介面设备商颖崴科技,是少数在两岸皆进行扩厂的台商。大陆苏州厂先在2019年6月投资2亿元扩产,11月又回台扩充产能,预计砸下30.9亿元,在高雄楠梓加工出口区建置智慧化新厂。

包办全球前十大封测厂七成以上客户群的颖崴科技,董事长兼总经理王嘉煌关于产能分配的逻辑是这样的:苏州扩厂是配合大陆客户,台湾扩厂是配合美国大客户AMD要求,两边的生意都顾得到。但台湾的投资比较大,因为硅品、日月光、京元电等客户,也纷纷返台扩厂。

幸运的是,王嘉煌能很快拿到厂地,主因是楠梓加工出口区决定把原属消防局的行政大楼腾出来,花大约九个月把行政人员迁到别处,然后交给颖崴科技,打掉整栋大楼重建,预计2020年第三季动土。

台湾高科技产业擅长製程创新及商品化,加上产业聚落完整,正是近年 杏耀平台官网来吸引半导体、高端材料、设备领导厂商加码投资的主因。

台湾的优势强项,像蒙尘的镜子逐渐被擦亮。正在彰滨工业区投入25亿元建造亚洲技术旗舰厂的全球500强企业、荷兰皇家DSM光固化技术全球总裁邵仲益,甚至用「一直没有被发现的睡美人」形容台湾。

「当别人在别的地方发现一些困难时,他们看到了台湾,」邵仲益说,台湾不是个完美的地方,但重视专利保护,员工忠诚,「你在台湾会觉得安全和舒服,你会被保护。」

这一波外商与台商双双扩大投资台湾,对台湾的意义不同于以往,在于把研发放在了台湾。台湾喊了许久的产业转型,有机会趁此展开,进而培育台湾人才,成为亚洲创意的发电中枢。

以美光为例,拥有半导体业30年经验的徐国晋指出,美光在台湾本来只有晶圆製造,后来延伸到封装测试,现在又把整个DRAM后端封装的研发,尤其是先进的3D封装技术,放到台中。「以前都是在美国做,现在透过技术移转和人才移转,改到台湾做了,」徐国晋说。

2019年7月,日本软银总裁孙正义首度来台演讲,也公开承诺加码投资台湾。

承总裁命令,软银旗下的晶片设计大厂安谋(ARM)已悄悄在台湾启动了「AI Center」研发计画,预计投入1200万美元,主攻自驾车与智能空间(Smart Space)。

安谋创新暨投资副总裁谢弘辉指出,台湾在AI技术、半导体和晶片製造,领先全球,整合力量很快,「我们在台湾做了很多开发与投资,很多的策略联盟都在做,」谢弘辉认为投资台湾不可缺席。

台湾跃升创新之岛,先从改善体质做起

来到南投南岗工业区,元老级的製药厂美时化学,扩厂计划也正如火如荼进行中。翻开公司法人名册,美时的最大股东竟是来自遥远冰岛的艾威群(Alvogen)。

2014年艾威群为了扩展亚洲市场,看上了通过欧洲、美国、日本查厂的美时化学,而展开併购。五年后的今天,他们已在欧洲上市了三个口服抗癌的学名药,当中一个是目前全球产值最大的血癌药物,便要归功于中外合作研发。

美时董事长韦斯曼(Robert Wessman)回想当年取得美时过半股份时,有一个大胆蓝图:要将美时发展成全球口服癌症药与学名药的最佳伙伴。

看重台湾半导体的雄厚实力,也决定「力用台湾」的还有全球前10大IC设计公司戴乐格(Dialog)。

鲜少人知道,这是一家德国典型的「隐形冠军」,2007年在台湾注册时,便已是美国苹果公司的供应链成员,也是iPhone手机里唯一电源管理系统晶片供应商。

2013、2016与2019年,戴乐格三度在台湾扩大投资,并聚焦在人才与技术。

「台湾是我们所定义的亚洲总部,也是亚洲最大的研发中心,」戴乐格台湾分公司总经理刘彦劭说。看好台湾研发人才素质及稳定性,戴乐格预计在未来三年投入30亿元,扩增台湾研发中心的规模,并与台湾一阶供应商合作发展先进製程,建立更多先进製程的IP。

台湾研发的关键在于,当先进的技术可以深耕在台湾,台湾可以藉机转型「创新之岛」,价值将大于单纯的投资设厂「台湾製造」。

蓝涛亚洲总裁黄齐元指出,世界经济论坛2019年全球竞争力报告,在141个国家中,台湾创新能力评比排全球第四,但台湾每一科加总后的平均分数,只考到36分。

「这代表台湾的创新能力,没有办法转化成全球竞争力,」黄齐元说,台湾有很多聪明人、很多创新企业,但因为环境,没有办法转化成竞争力,「这是台湾最可惜的事。」

说到底,台湾需要更多像安谋、戴乐格这样的外商做研发,「长」出高附加价值的专利,「这对台湾产业链在质上的改变,是非常大的槓桿,」拥有20年半导体经验的刘彦劭说。

但,四年前从美国回台的徐国晋认为,台湾要想成为创新之岛,不能只有安谋、戴乐格来台湾设立研发中心,更要创造一个环境,让年轻人在大公司做了几年后,能出来创业,「这样才能做创新之岛,不然只是让大公司来台湾开一个分支机构而已。」

台湾需要把握这一次机会,彻底「唤醒睡美人」!

(详细图表碍于版面限制,请至《远见杂誌》官网看全文)

【本文摘自远见杂誌1月号;更多文章请上远见杂誌官网:https://www.gvm.com.tw/】